2018年中剧集市场观察：题材轮换，爆款缺席，第一梯队独播剧差异大，爱奇艺独揽超五成

    时间已经来到2018年6月，但迄今为止，一部口碑爆棚+收视率、网播齐爆表的影视剧都还没出现。

遗憾和困惑并非空穴来风：去年的这个时候，剧王《人民的名义》横空出世，单日52城收视率一度逼近7，市场份额超过20%。而今年，头部电视剧收视率的标尺已经从破2下降到破1，收视低迷、福将落马不得不让人感叹，电视剧垄断家庭娱乐时间的时代过去了，它必须和其他文化产品争夺用户的娱乐时间。

超越媒介的内容竞争愈发激烈，不同渠道的平台较量，也在不断演变。去年此时，《军师联盟》的先网后台之争还只是编播方案上的龉龃。而今年，视频网站与 一线卫视的相处，则显示出网台关系似有新的章法可循。

都市剧被批“伪现实”，古装剧上星难，影视剧转型阵痛期，谍战剧成最大赢家

一个公认的事实是，古装大剧的被动缺席，和去年现实主义爆款的刺激，使得上半年成为都市剧的主场。

如下图所示，网播量前15的台网中，有11部为都市题材，合计播放量也占据了前15名的80%。继续细化可以发现，从无人机到游戏，从房地产到谈判咨询，从海归学子到技术极客，国产行业剧正成为了都市题材的香饽饽。

截止时间：2018年5月31日

但遗憾的是，都市剧悬浮的弊病依旧存在。人民日报就曾刊文批评这些伪现实题材充斥着“被柔光镜过滤后的生活”。至于“满是华服、跑车、奢侈品、高档酒店的消费符号和霸道总裁爱上我的网文套路……迎合的是感官愉悦，而非艺术审美。”

不过，都市剧的爆发并非一无是处，毕竟这些热门都市剧中，原创剧本的比例已经超过了IP改编，而目前待播的古装剧中，大IP依然占主导。

毕竟，IP热的开端就是《步步惊心》和《甄嬛传》，多年来大爆的古装戏，也都是《琅琊榜》、《三生三世十里桃花》、《花千骨》等热门IP。但时移世易，大IP也有被过度开发的时候。

今年上半年播出的5部古装剧中，《烈火如歌》、《独孤天下》、《三国机密之潜龙在渊》、《凤囚凰》4部IP改编均在6.5分以下， 只有原创的《琅琊榜之风起长林》高达8.5分，挽回了古装正剧的颜面。

可见，观众的眼光依旧雪亮，不会因为供给端的被动减量而降低标准。所以，这亦带来了一层风险，那就是，当多部古装大剧在暑期档集中上映之时，谁能争夺更多的有效观看时间和口碑，谁能搭上历史正剧的回流，从有限的古装份额下，杀出重围，是一大悬念。

古偶退场，都市剧挂羊头卖狗肉，律政剧《阳光下的法庭》、老戏骨云集的《远大前程》也都大热倒灶，唯一值得称赞的也就只有年代谍战片了。跨年档的《风筝》评分8.7，大结局双台收视率均突破1.7，雷佳音的《和平饭店》评分7.9，收视排名从第五逆袭到第一，再次将这个曾经诞生出《潜伏》、《悬崖》的黄金题材唤醒。

从视频网站的播放数据看，爱奇艺和腾讯视频是唯二对播放量前9的年代谍战题材进行全覆盖的平台。这种超前的判断力，考验的是二者作为一线视频网站的市场敏锐度。

截止时间：2018年5月31日

视频网站流量依旧，剧集由网入台成新路径，网台关系进入新阶段？

事实上，从上半年的头部剧网台播出效果看，收视率明显“配不上”网播量。例如，网播量唯二过百亿的《恋爱先生》和《谈判官》，一个双台合计平均收视率2.58，份额最高不超过10%。一个虽有杨幂这位收视福星，也只有平均1.19收视、4%份额的成绩。可见，用户更加依赖视频网站，并认同其输出的长视频。

随意选择6月的卫视黄金档电视剧，可以发现，《白鹿原》、《鸡毛飞上天》、《那年花开月正圆》、《剃刀边缘》、《青盲》等老剧的二三轮播出，成为了诸多三四线卫视的主打。

而当观众可供选择的优质卫视数量有限之时，源源不断提供创意的视频网站，自然成为了长视频用户的首选。

截止时间：2018年5月31日

据统计，1月-5月份，6大平台共上线186部台网剧，爱奇艺上线47部，腾讯上线46部，优酷38部，搜狐、芒果TV、乐视分别为29部、24部、2部。上新网络剧中，爱奇艺为71部，腾讯视频34部、优酷22部，搜狐和芒果TV共15部。爱奇艺在网台剧和网络剧的上新数量上都位列第一，网络剧的数量甚至占据全网一半份额，可见其内容采买力度和持续上新能力都是全网最强的。同时，爱奇艺也是唯一一家网络剧数量超过台网剧数量的平台，所以，从对自制剧的重视程度观察，爱奇艺也可能是同行中最为用心的一家。

从展现平台实力和标签的独播剧上看，爱奇艺对独播战略的执行也最为坚定。其上半年独播的网剧高达64部，比腾讯和优酷加起来还要多10部。

截止时间：2018年5月31日

今年电视剧市场另一个突出现象，就是视频网站不再满足于将其自制的网剧输送到卫视，而开始承担更多意义上的的电视剧发行角色。即先拿下某些电视剧的电视发行权，再发行给卫视和地面频道。

这一方面说明了网剧的质量，已越来越多的得到主流一线卫视和观众的认可，另一方面，也说明视频网站正在利用其资源整合优势拓展新的盈利能力。

从2015年的《蜀山战纪》开始，光是近1年半的时间，已经有16部从视频网站出发前往卫视的剧出现。从古偶到现偶，从校园青春片到缉毒卧底片，遍地撒网，收获颇丰。

截止时间：2018年5月31日

从以上表格可以看出，爱腾优等一线平台同样引领了这波节奏。其中，爱奇艺的8个项目成为了这一潮流的主力军。这其中比较值得一提的是2016年年中的爆款青春网剧《最好的我们》时隔两年之后登陆浙江卫视。这恰好盖章了经典作品的“历久不衰”，而接档《最好的我们》的《泡沫之夏》同样是爱奇艺的自制剧。这种迹象佐证了在头部电视剧供应不足情况下，精品网剧已有能力分摊传统电视剧在一线卫视的蛋糕。

前端扶持，倾斜分账，热播题材拓宽，分账网剧进一步迎来红利期

除了台网剧和头部自制剧方面的表现，付费分账网剧领域在今年也出现了较大的动作。主要体现在爱腾优三家对分账网剧相关政策的PK上。

爱奇艺在今年四月份推出期限补贴，平台与片方由原来的“五五分成”比例升级调整为“三七分成”，同期“爱青春剧场”上线，网剧频道也将推出，越来越丰富的资源推广位置为付费分账网剧所使用。除此之外，“云腾计划”“苍穹计划”两大计划也将加持付费分账网剧市场。

根据最新的爱奇艺的付费网剧分账规则，我们可以大致估算一下收益比。假设爱奇艺独播的A级别网剧总共12集，单集超过6分钟的总有效播放量是5000万次。那么单集将是A级10元/部除以付费集数10集（前2集免费）后的1元/次有效点击。制作方分成将是5000万次有效点击乘1元乘0.7，即约3500万，比之前对半分的2500万高出近40%的收益。

去年6月，分账比还是五五开时，爱奇艺就透露，早在2016年11月上线，成本仅450万的《妖出长安》，分账收益就超过了2000万，投资回报超过了400%。上线不到2个月，成本不到3000万的《花间提壶方大厨》已经获得约1500万的分账收益。如果对比年初公布的2017网剧播放量排名，《花间》两季的播放量合计超过8亿，《妖》也获得了1.7亿次的播放。制作方截止目前为止的实际分账收入将远远超过年中公开的数字。

当然，优酷和腾讯视频也不甘屈居人后。优酷的网剧分账公式，是会员观看总时长/剧集总时长*定级单价*集数奖励系数。可以看出，其用观看时长代替了有效播放量，且增加了“集数奖励系数”这个变量。具体规则是12-23集系数0.5，24-35集系数1，36-47集系数1.5，48集以上系数2。似乎有想改变传统网剧“短小”标签的倾向。

腾讯视频的分账规则也与前两家略有不同，公式为有效付费点播次数X有效付费点播单价X分成比例。其中，有效播放量以超过5分钟为基准，比爱奇艺的标准低一分钟。点播单价统一为10元/集数，没有爱奇艺将ABCD四个等级划分为10-8-6-4元的区别。但在分成比例上，腾讯视频这里变成依等级变化的情况：S或A级的制作方可获得7成，B级可获得6成，C级别的则属于“免费”。

分账网剧的题材在今年也发生了一些改变和拓宽。以爱奇艺为例，以往盈利的口碑题材为古装探案、古装言情类，今年上线项目古装依然呈良好的播出趋势，同时，军旅题材《军人使命》、现代涉案类的《见习法医》也表现不俗，另外，越来越多符合“小而美”的青春偶像剧涌现。

在一线平台的扶持政策下，网剧分账的商业模式日渐成熟，影视界顶级资源不断入局。网剧商业回报节节攀升的大势，或许会是未来长视频竞争格局的重要方向。

结语

总之，虽然上半年的电视剧市场相对冷清，题材偏好正在艰难的由偶像向现实主义转型，由古装向都市迁移。但爆款电视剧缺席的当下，并没有影响视频网站的关注度。网剧的自给自足也给一线平台提供了充足的弹药，发行的频繁，给网台关系带来更大的共赢空间。

而从视频网站自身的竞争出发，三大视频网站和其他竞争者的差距越拉越大。从《盗墓笔记》、《余罪》、《最好的我们》时期就奠定了先发优势的爱奇艺，在自制规模和口碑上，依旧保持了无可撼动的领先地位。

热门题材迭代也好，长视频的播映渠道变迁也好，影视行业的风口永远是瞬息万变。一时的波谷或许不能代表所有，但文化产品的创作经验，不单单是靠突击式的花钱就能迎头赶上。一时一刻的积累，终将改变潮水的方向。（稿件来源Vlinkage）